近日，日本政府計劃將雲計算服務列為涉及國家安全的“特定重要物資”，並將加強日本本國的“國產雲”。實際上，這不是第一個把雲計算提升到戰略高度的國家。中國、美國、德國、法國、韓國等近年來都在持續加大對雲計算的投入。伴隨數字化浪潮席卷全球，網絡安全形勢日益嚴峻，雲計算大國之爭愈演愈烈。
雲計算是社會基礎生產力
“麵向未來，雲計算正是社會的基礎生產力。”在2021年的雲棲大會上，阿裏巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇曾表示，“科ke技ji的de社she會hui責ze任ren和he社she會hui擔dan當dang，必bi須xu與yu社she會hui發fa展zhan的de脈mai搏bo同tong頻pin共gong振zhen，既ji要yao追zhui求qiu先xian進jin技ji術shu，也ye要yao思si考kao如ru何he與yu整zheng個ge社she會hui共gong享xiang科ke技ji飛fei速su發fa展zhan的de成cheng果guo。”
《2021—2022全球計算力指數評估報告》指出，算力指數每提高一個點，就會給數字經濟帶來3.5‰的貢獻，推動GDP提高1.8‰。調研結果顯示，中美兩國算力發展趨勢與經濟發展趨勢大致相同，並遠遠領先於其他國家。數據顯示，美國計算力指數得分為77分，中國為70分，日本、德國、英國和法國等發達國家得分在40至50分之間，巴西、印度等國家的得分均低於40分。而當一國的分數達到40分和60分後，計算力指數每提高一個點，對GDP增長的推動將提高到1.5倍和3倍。
數(shu)字(zi)經(jing)濟(ji)時(shi)代(dai)，數(shu)據(ju)貫(guan)穿(chuan)在(zai)所(suo)有(you)關(guan)鍵(jian)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)之(zhi)中(zhong)。海(hai)量(liang)數(shu)據(ju)的(de)處(chu)理(li)和(he)分(fen)析(xi)需(xu)要(yao)強(qiang)大(da)的(de)算(suan)力(li)支(zhi)撐(cheng)，隻(zhi)有(you)雲(yun)計(ji)算(suan)能(neng)夠(gou)滿(man)足(zu)如(ru)此(ci)規(gui)模(mo)的(de)算(suan)力(li)需(xu)求(qiu)，因(yin)此(ci)世(shi)界(jie)各(ge)國(guo)都(dou)對(dui)雲(yun)計(ji)算(suan)投(tou)入(ru)了(le)極(ji)大(da)的(de)熱(re)情(qing)。尤(you)其(qi)新(xin)冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫(yi)情(qing)發(fa)生(sheng)以(yi)來(lai)，各(ge)行(xing)各(ge)業(ye)受(shou)到(dao)了(le)不(bu)同(tong)程(cheng)度(du)的(de)衝(chong)擊(ji)。作(zuo)為(wei)產(chan)業(ye)數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)型(xing)的(de)關(guan)鍵(jian)一(yi)環(huan)，雲(yun)計(ji)算(suan)如(ru)同(tong)一(yi)股(gu)清(qing)流(liu)，讓(rang)企(qi)業(ye)在(zai)危(wei)機(ji)中(zhong)保(bao)持(chi)競(jing)爭(zheng)力(li)，也(ye)讓(rang)國(guo)家(jia)經(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)彰(zhang)顯(xian)出(chu)強(qiang)大(da)的(de)韌(ren)勁(jin)與(yu)活(huo)力(li)。
“雲計算與人工智能、大數據等技術有一個本質上的不同，它是數字基建的技術底座，數字經濟所有的產業、模式等都可以很好地嫁接在雲計算這個服務平台之上。因此，很多國家都把雲計算上升到了戰略高度。”中國社科院金融所金融科技研究室主任尹振濤對《中國電子報》記者說。
中國社科院財經戰略研究院研究員、互聯網與服務經濟研究室副主任黃浩分析稱，從經濟發展角度來看，現代社會建立在ICT基礎設施之上，傳統IT基ji礎chu設she施shi正zheng在zai向xiang以yi雲yun計ji算suan為wei代dai表biao的de新xin型xing信xin息xi基ji礎chu設she施shi轉zhuan型xing，比bi如ru以yi前qian數shu據ju存cun儲chu在zai單dan機ji上shang，現xian在zai基ji本ben上shang都dou是shi在zai雲yun端duan集ji中zhong化hua存cun儲chu，這zhe背bei後hou有you一yi個ge龐pang大da的de經jing濟ji市shi場chang做zuo支zhi撐cheng。從cong安an全quan角jiao度du來lai看kan，百bai年nian變bian局ju和he世shi紀ji疫yi情qing交jiao織zhi疊die加jia，國guo際ji環huan境jing日ri趨qu複fu雜za，各ge國guo均jun加jia速su網wang絡luo安an全quan產chan業ye布bu局ju，而er雲yun計ji算suan正zheng是shi一yi項xiang關guan鍵jian性xing技ji術shu。
日本技術創新能力不容小覷
日本雲計算布局開始得並不算晚。由於本土資源匱乏，日本總務省早在2010年5月就發布了《智能雲研究會報告書》，提出“智能雲計算戰略”，希望借助雲平台建立一個高度智能化的社會。隨後，日本創新計劃和雲計算特區計劃相繼發布。
日本經濟產業省牽頭成立由產業界、學術界專家組成的“雲計算與日本競爭力研究會”，出台了培育創新、完善製度、營建平台等三位一體的推進政策，希望到2020年雲計算產業達到40萬億日元。
諸多日本企業主動參與到雲計算的研發與應用中。彼時，日本三大電信運營商，NTT、KDDI和軟銀成為本土雲計算發展的主要推手。富士通、NEC（日本電氣股份有限公司）、日立等大型企業也積極通過雲計算向社會提供服務。一些典型案例出現在交通、醫療、影視、電力等領域。
2013年，美國商業軟件聯盟曾對占全球經濟總量80%的24個(ge)國(guo)家(jia)雲(yun)計(ji)算(suan)實(shi)力(li)進(jin)行(xing)評(ping)估(gu)。結(jie)果(guo)顯(xian)示(shi)，日(ri)本(ben)因(yin)其(qi)良(liang)好(hao)的(de)雲(yun)計(ji)算(suan)應(ying)用(yong)環(huan)境(jing)及(ji)雲(yun)計(ji)算(suan)技(ji)術(shu)水(shui)平(ping)位(wei)列(lie)第(di)一(yi)，而(er)中(zhong)國(guo)雲(yun)計(ji)算(suan)實(shi)力(li)被(bei)排(pai)在(zai)了(le)倒(dao)數(shu)第(di)四(si)位(wei)。
然而，隨著時間的推移，日本雲計算發展過程中的一些問題也逐漸暴露出來。一方麵，“垂直的官僚機構”加劇了該國的數字化困境。日本內閣一名不願透露姓名的IT戰略專家此前向媒體透露：“舉例來說，日本中央政府每個部門和地方政府都開發了自己的計算機係統，彼此不兼容。”另一方麵，日本行政機構、行業係統、各大企業集團隱私保護意識強烈，且相互之間長期割據，這讓數字化本應帶來的暢通性、便捷性很難實現。
數字經濟發展的滯後讓雲計算在日本的普及與發展大不如前。公開數據顯示，美國雲計算市場規模目前已經占到全球雲市場的44%，中國占比也已達到16%且增速全球第一，而日本僅占4%。技術方麵，美國和中國的雲計算專利申請量分別占到全球雲計算專利總申請量的47.85%和30.32%。日本雖然排名第三，但與前兩名已經拉開了較大距離。
“雲yun計ji算suan是shi規gui模mo經jing濟ji，要yao有you足zu夠gou的de市shi場chang容rong量liang，才cai能neng產chan生sheng經jing濟ji效xiao益yi。日ri本ben雲yun計ji算suan無wu論lun是shi在zai全quan球qiu市shi場chang，還hai是shi在zai其qi本ben土tu市shi場chang，都dou缺que乏fa充chong足zu的de成cheng長chang空kong間jian。”黃浩分析說。這一點在日本本土市場上表現得尤為明顯。日本公正取引委員會資料顯示，2020年亞馬遜、微軟和穀歌三大美國雲巨頭在日本雲市場的份額已經從2011年的5%~10%上升至60%~70%。
黃浩表示：“未來很長一段時間，雲計算會繼續快速向前發展，這個趨勢已經非常明確了。日本把雲服務列入‘特定重要物資’清單是理所當然也是大勢所趨。”
“有一點不容忽視，雖然中國和美國目前是數字經濟發展最快的國家，但日本的信息技術在國際上依然具備很強的優勢和實力。”尹振濤說道。
歐盟仍是雲計算的“追趕者”
據了解，歐盟的雲計算服務企業主要包括法國、德國、西班牙等國家的電信運營商、係統集成商與服務托管商。然而，非歐盟企業通過在歐洲建立數據中心提供本地化雲服務搶占了絕大多數市場份額。
近年來，為減少對海外雲服務商的依賴，德國和法國聯合倡議和牽頭啟動了歐洲雲計劃Gaia—X，旨在建立一個歐洲主導的數據基礎設施，成為歐盟的“母雲端”，並通過創立通用雲標準、參考雲架構和互操作性要求等，提升自身話語權。根據德國聯邦經濟部2021年6月透露的數據，除了來自德國和法國的22家創始公司外，共有212家公司加入。
賽迪顧問大數據產業研究中心分析師姚學超在接受《中國電子報》記者采訪時表示，理論上講，GAIA－X可以依托德國電信、達索係統、西門子、boshidengdaxingqiyeshenhoudeshengtaitixi，zhanjuyibufenquedingxingshichang，danruhetongyixietiaozhexiebutonglingyudedaqiyeziyuanhenengli，fenpeihaogezideliyihezerenshiyidatiaozhan。
同時，歐盟陸續出台了《通用數據保護條例》《數字市場法》《數字服務法》等一係列政策文件和法律框架，歐洲議會還發布了《歐洲的數字主權》報告，以增強歐洲數字創新能力。此外，英國、法國、德國等國家也相繼製定了具有本國特色的雲計算發展戰略。
然而，受到信息技術研發滯後、企業上雲熱情有限、投入資本不足、數據監管嚴苛等多重因素的影響，歐盟雲計算發展步伐依然相對緩慢。知名出版公司O'Reilly Media的數據顯示，隻有不到1/4的歐洲企業在生產中使用公有雲服務器、私有雲或混合雲超過4年，多達1/3的歐洲公司表示他們正在探索雲計算，而尚未實施。
中美雲計算構成存在明顯差異
美國曆屆政府始終將促進IT技術創新和產業發展作為基本國策，先後推出《美國政府雲計算技術路線圖》、雲敏捷（CloudSmart)戰略、《雲戰略草案》等，從基礎設施建設、標準製定、鼓勵創新、生態搭建等，為雲計算產業發展提供了良好的環境。
中國同樣高度重視雲計算發展，相繼推出了一係列雲計算相關政策文件，並在《“十四五”規劃和2035遠景目標綱要》與2022年政府工作報告中反複提及雲計算、數字經濟等，在雲計算係統設計開發和部署、基礎設施建設、市場運營規範、關鍵技術攻關等方麵下了大力氣。
產業鏈是中美雲計算發展的一大熱門看點。中美雲計算構成存在明顯差異。中國雲計算在基礎資源IaaS層的發展相對成熟，美國雲計算則已從IaaS層轉向了更高價值含量和利潤空間的PaaS、SaaS層服務。而PaaS和SaaS是承載應用的服務，代表雲的使用深度和成熟度。舉個例子，中國國內SaaS企業至今仍未有營收突破百億元人民幣的，而美國SaaS巨頭Salesforce營收早已超過260億美元。
實際上，雲計算產業鏈涉及的範圍非常廣泛，不止是IaaS、PaaS、SaaS，還包括上遊芯片廠商和服務器、交換機等設備提供商，以及下遊雲原生應用商、平台商、解決方案提供商等。美國雲計算在每個細分領域都有頭部企業，並在其周圍形成了完善的產業鏈配合。而中國在芯片、服務器等關鍵環節還有缺位，產業鏈生態也有待完善。
黃浩指出：“產業鏈的建立與完善需要長期的基礎科研、工程水平、配套法律機製等綜合能力的積累，是一場持久戰。我們不僅要堅持市場化運營，鼓勵企業自主創新，也要通過配套製度規範、促進、保護競爭，給足中小企業、創新企業成長空間，增強市場活力。”尹振濤表示，標準製定也很重要。隻有成為標準製定者，才能真正掌握行業話語權。
雲底層核心技術是另一大看點。在雲計算基礎技術方麵，美國在服務器虛擬化、網絡技術（SDN）、存儲技術、分布式計算、OS、開發語言和平台等核心技術上構建了技術優勢。中國正在奮起直追。Gartner報告顯示，中國雲技術在計算能力、安全技術、數據庫、Serverless等領域已實現世界領先。
頭部雲廠商之爭同樣精彩
如果說雲計算大國之爭主要看中美，那麼中美之間的雲計算較量還得看頭部企業。2021年全球IaaS基礎設施市場，亞馬遜AWS、微軟Azure持續領跑，市場份額分別達到32%與21%，穀歌雲在2021年以8%的份額占比取代阿裏雲位列全球第三。根據財報，亞馬遜AWS和微軟Azure的利潤率分別為29.79%和44.22%。反觀國內雲計算企業，僅有阿裏雲在最新發布的財報中透露，2021年實現了13年來的首次年度盈利，不過利潤僅有11.46億元，在其千億元營收中的占比微乎其微。
buguo，zhongguoyunjisuanqiyepingjiegaosufazhanyoushi，zhengzaizhujiansuoxiaoyuguojilingtouyangdechaju。eliyunzaiyataishichangdeshichangfeneweiliediyi，guoqusannianhaiwaishichangguimozengchang10倍以上。騰訊雲、華為雲、Ucloud等紛紛走出國門，同樣在海外建立了一定知名度。運營商雲、浪潮雲等擁有央企、國企背景的雲計算企業也逐漸走向台前。在Gartner最新發布的2021年全球雲計算市場份額報告中，前六名中美各占三家，雙方平分秋色。
產業鏈方麵，中國雲計算企業也在抓緊時間填補短板。比如，阿裏雲自主研發的雲操作係統飛天、雲芯片倚天710、神龍雲服務器等，部分性能已經走到世界前列。華為自主研發兩大開源操作係統——鴻蒙與歐拉，為雲計算發展提供底座支撐。三大運營商大力推動5G、6G技術發展，也加速了雲計算的普及。
另外，中國雲計算企業的應用實踐已轉向行業縱深。首屆雲上冬奧、春運線上購票、春晚搶紅包、“雙11”“618”消費節......雲計算與各行各業的融合程度不斷加深，雲應用無處不在。根據Canalys發布的最新數據，2021 年中國雲支出增長 45%，總計達到 274 億美元，2022 年有望突破新高。
整體來看，由於中美IT市shi場chang成cheng熟shu度du有you別bie，雲yun計ji算suan產chan業ye差cha距ju仍reng然ran存cun在zai，但dan近jin年nian來lai，中zhong國guo雲yun計ji算suan產chan業ye已yi實shi現xian跨kua越yue式shi發fa展zhan，中zhong國guo雲yun計ji算suan企qi業ye的de核he心xin競jing爭zheng力li和he國guo際ji影ying響xiang力li也ye在zai持chi續xu提ti升sheng。
